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展望未来,建筑涂料将往哪些方向发展?

 

据统计数据,今年建材行业生产稳定,产量增长较快。作为建材行业的细分领域,建筑涂料已经走进了千家万户,与居民生活密切相关。近几年,在国家强制性建筑外保温、建筑节能改造等政策的引导之下,提倡建筑外保温、涂饰系统一体化解决方案,城乡一体化建设、旧城改造工程等相关政策给建筑涂料行业带来了全新的发展机遇。那么,我国建筑涂料行业当前的发展趋势如何?未来又将会迎来哪些挑战和机遇?


市场分层显著


外墙市场:规模为王,快马加鞭扩市场份额,紧抓B端渠道。当前外墙市场规模约450亿元,下游客户为地产/工程经销商等,是真正的B端市场,“价格”竞争激烈,规模优势为核心壁垒。过去几年,龙头通过集采快速扩大自身收入规模,以降成本、降价抢占小企业份额(CR3迅速提升至22%)。展望未来,我们估算随地产周期下行,2030年房地产市场将逐步走弱,但庞大存量建筑外墙重涂将快速补充,非房市场有望稳步扩充(CAGR为6.0%),且项目流量逐步集中于工程经销商渠道。

 

内墙市场:品牌至上,精耕细作以徐徐图之,服务升级带动渠道转型。当前内墙市场规模约520亿元,核心壁垒在于品牌与渠道,但因客户结构壁垒分化,其中大B端挑选品牌,小B端着眼渠道,C端则两者皆注重。现阶段,国内呈现“一超多强”格局,外资立邦零售收入约90亿元(市占率约15%)。展望未来,我们认为随消费升级、重涂频率加快,2030年市场规模有望稳步上升至920亿元(CAGR为5.9%),但市场分化(C端/小B增速超5%,而大B失速)。对于核心C端市场,重涂上升、装饰性的显现将带动服务需求上行,专业服务商将逐步替代门店渠道,渠道数量要求下降,但更强调对C端/小B的精致服务,向直营店模式靠拢。

 

环境友好型涂料占比不断提高


根据涂料行业“十三五”规划,全行业经济总量保持稳步增长。预计未来5年,全行业经济总量也将保持稳步增长,总产值年均增长4%左右。到2025年,涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右;产量按年均4%增长计算,涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。预计到2025年,环境友好型涂料品种将占涂料总产量的70%。销售额在100亿元以上的涂料生产企业达到2家以上,销售额在50亿元以上的涂料生产企业达到8家,销售额在10亿元以上的涂料生产企业达到20家。前100家涂料生产企业的涂料产量占总产量的60%以上。

 

拓展市场空间完善产业结构


首先,国民经济放缓的大趋势下,未来5年建筑涂料发展也将进一步放慢脚步。在此背景下,紧紧围绕建筑节能、环境治理、旧房翻新等开展技术创新、服务创新和营销创新。预计建筑涂料平稳增长,年平均产量增速在5%左右,“十四五”期间建筑涂料发展情况预测如下表所示。

此外,随着国家实施“一带一路”倡议,建筑涂料作为配套用品走向海外市场的机会增加,建筑涂料企业也可根据实际市场情况和运输距离,选择从国内运输产品过去,或在海外设厂。特别是在未来5年具有较大发展潜力的企业,应该提出培育具有世界影响力品牌的目标。建立公平、公正的建筑涂料市场,让各类建筑涂料企业在市场竞争中按优胜劣汰的自然规则发展。与此同时,要关注在新的下游应用领域的市场开拓,为行业发展寻找新的增长极至关重要。


最后,建筑涂料行业环保问题不容小觑。涂料及相关行业发展过程中面临的环保问题主要有:VOCs排放、三废超标排放、重金属污染等。因此,涂料行业要通过消除过剩的产能、优化工业结构、提高效率和创新能力等方式,争取到“十四五”末基本实现碳达峰。




来源:涂料市场

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